Сколько по времени налоговая рассматривает заявление на возврат налога

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Сколько по времени налоговая рассматривает заявление на возврат налога». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Участники ВОВ, лица, приравненные к ним, многодетные матери и т. свыше 3000 до 4000 включительно. Плательщики транспортного налога.

Сколько ждать налоговый вычет после одобрения

Любого гражданина, исправно уплачивающего налоги, интересует вопрос: как долго ждать вычет по налогам после предоставления всех нужных официальных бумаг? Актуальны и проблемы сроков возврата вычета после сдачи декларации, сроков зачисления денег после камеральной проверки, выплат налоговых вычетов после оформления и отправки заявления. Конечно, многих налогоплательщиков волнует вопрос о том, как выяснить конкретное время зачисления. Сегодня мы рассмотрим вопросы о времени возврата налогового вычета, узнаем, на чем он основывается, и поясним, как быть, если деньги не зачислили.

Сроки возврата налогового вычета после сдачи декларации

Принцип действия налогового вычета

Эта привилегия доступна не любому человеку: использовать ее может лишь физическое лицо, признанное налоговым резидентом Российской Федерации. У гражданина должна быть официально зарегистрированная зарплата.

Кто не имеет права оформлять заявление на предоставление льгот:

Получить налоговый вычет могут лишь те граждане, что имеют официальный доход

Отметим, что использовать эту налоговую льготу не могут еще и люди, состоящие на учете в службе занятости и получающие соответствующее пособие.

Когда необходимо посетить ответственные за эту проблему учреждения? Если вы попали в следующие ситуации:

• покупали медикаменты;
• платили за медицину или образование;
• делали взносы на благотворительность;
• приобретали или продавали недвижимость;
• перечисляли деньги в ПФ или по ДМС.

Получить налоговый вычет можно за разные траты

Разновидности таких вычетов:

• вычет социального плана: статья 219 НК РФ. Сюда можно включить налоговый вычет на лечение, обучение и так далее;
• вычет стандартного плана: статья 218;
• вычет инвестиционного плана: статья 219.1;
• вычет имущественного плана: статья 220. Сюда можно отнести налоговый вычет за жилье: квартиру, дом, участок земли, процентные ипотечные взносы и по кредиту на строительство жилья.

Виды налоговых вычетов

• ликвидаторов последствия аварии в Чернобыле и на объединении “Маяк”, пострадавших от них;
• имеющих отношение к испытаниям ядерного оружия;
• инвалидов ВОВ и других военных действий по защите СССР и РФ.

• героев Советского Союза и России;
• участников ВОВ, в том числе находившихся в блокадном Ленинграде;
• узников концлагерей;
• инвалидов 1 и 2 групп и инвалидов с детства;
• супругов и родителей погибших военнослужащих.

Списки льготников в Налоговом кодексе более подробные. Выше я привела только некоторые категории.

3. 1 400 руб. на 1-го и 2-го ребенка родителям и усыновителям.

4. 3 000 руб. на 3-го и последующих детей.

5. 12 000 руб. на детей-инвалидов.

Льготы действуют до 18-летия ребенка или до 24 лет, если он учится на дневной форме обучения. Одинокому родителю сумма удваивается. Один из супругов может отказаться от получения вычета, тогда на другого так же распространяется двойной размер.

Если налогоплательщик имеет несколько официальных мест работы, то он может выбрать одно из них, по которому будет получать льготу. Для этого достаточно написать заявление и приложить документы, дающие право на льготу по подоходному налогу.

Список социальных налоговых вычетов выглядит следующим образом:

1. Пожертвования благотворительным, религиозным организациям, а также некоммерческим, которые работают в сфере науки, образования, искусства и т. д.

Под льготу попадают фактические суммы, потраченные на благотворительность, но не более 25 % от годовых доходов налогоплательщика. Для некоторых организаций государство готово увеличить сумму необлагаемых пожертвований.

Налоговые выплаты может получить налогоплательщик за свое обучение и образование своих детей, братьев и сестер. Лимит составляет:

• 50 тыс. руб. на одного ребенка;
• 120 тыс. руб. на свое образование и обучение братьев и сестер.

Одновременно вы можете подавать документы на себя, детей и родственников. Главное правило, уложитесь в указанные лимиты и не превысьте годовую сумму уплаченного вами в бюджет подоходного налога.

Вы имеете право возместить излишне уплаченную сумму подоходного налога, уменьшив свои доходы на медицинские расходы, в том числе:

• лечение амбулаторно, а также в стационарах и санаториях;
• покупка медикаментов по рецептам врачей;
• взносы в фонды добровольного медицинского страхования.

При этом вы можете оплатить не только собственное лечение или покупку лекарств, но и супруги/супруга, детей и подопечных. Лимит – 120 тыс. руб. Но Правительство утвердило перечень дорогостоящего лечения, по которому никаких ограничений нет.

4. Расходы на негосударственное пенсионное страхование.

Вы можете уменьшить налогооблагаемую базу по подоходному налогу на пенсионные взносы, которые вы сделали в негосударственный пенсионный фонд за себя, супруга/супругу, детей, подопечных и других близких родственников (их перечень указан в Семейном кодексе).

Для получения права на вычет вы можете заключить договор:

• пенсионного страхования со страховой компанией;
• добровольного страхования жизни, если такой документ будет действовать не менее 5 лет.

Например, год назад мы заключили со страховой компанией договор добровольного страхования жизни на 20 лет на моего супруга, как главного кормильца в нашей семье. Сумма годового взноса составляет 120 тыс. руб. Каждый год мы будем подавать документы на возмещение подоходного налога и получать 15 600 руб.

5. Расходы на накопительную пенсию. Это касается дополнительных взносов, которые налогоплательщик делает добровольно в накопительную часть своей будущей пенсии.

6. Затраты, которые несет налогоплательщик за подтверждение своей квалификации. Эта статья была добавлена в Кодекс всего 2,5 года назад.

Лимит по пунктам 3 – 6 составляет 120 тыс. руб.

Этот вид вычетов позволяет налогоплательщикам выводить из-под налогообложения некоторые доходы, которые получены от:

• реализации ценных бумаг, допущенных к торгам на рынке;
• паев открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ), которые управляются российскими компаниями;
• операций на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС).

Есть определенные правила получения инвестиционных вычетов:

1. Ценные бумаги должны находиться в собственности более 3 лет.
2. Максимальная сумма ограничена 3 млн руб., умноженных на количество лет нахождения бумаг в собственности.
3. По ИИС можно вывести из под налогообложения сумму до 400 тыс. руб. в год или по окончании срока действия договора всю сумму полученного дохода.
4. Договор на ведение ИИС может быть только один.
5. Если вывели с ИИС деньги до истечения 3-х летнего периода, то вы должны всю сумму вычета вернуть государству.

Они предоставляются по следующим операциям:

• продажа имущества;
• покупка жилья (квартира, комната, дом с землей или доли в этих объектах);
• строительство дома или покупка земли для этого;
• выкуп имущества государством для государственных нужд.

Самыми популярными операциями для возврата налога являются покупка и строительство жилья. Это можно сделать за собственные деньги или взять ипотечный кредит. По ипотеке предусмотрен еще и возврат части уплаченных процентов.

При покупке лимит расходов составляет 2 млн рублей. Если объект приобретен до 2014 года, то вернуть деньги можно только за этот объект в пределах лимита. Другими словами, если ваша квартира стоила 1,8 млн рублей, то вы возвращаете 234 тыс. рублей. На другие объекты неиспользованный лимит не переносится.

Ситуация изменилась с 2014 года. Вы имеет право переносить неизрасходованный вычет на другие объекты, купленные после 01.01.2014 г. Например, оставшуюся сумму из предыдущего примера можно возместить при покупке другого жилья.

Если жилье приобретено в ипотеку, то вы получаете право дополнительно возместить еще и часть уплаченных банку процентов. И здесь ограничение составляет уже 3 млн рублей.

Особые условия для пенсионеров. Они могут вернуть налог не только за период, в котором было куплено жилье, но и за 3 предыдущих года. Почему государство пошло на это? Дело в том, что пенсионер получает пенсию, которая не облагается подоходным налогом. Поэтому он не имеет право пользоваться льготой по его возвращению. Но если в предыдущие 3 года у него были официальные доходы, с которых он уплачивал в бюджет 13 %, то за эти периоды дано право возместить налог.

При продаже недвижимости, которая находилась в собственности плательщика более 3-х лет, налог на доходы не начисляется. Если срок меньше указанного, то необходимо заплатить налог, но есть возможность воспользоваться налоговой льготой:

• уменьшить доходы на 1 млн руб., если продаете жилые объекты и земельные участки;
• уменьшить доходы на 250 тыс. руб., если продаете гаражи, автомобили и другие нежилые объекты.

Есть и еще одна возможность уменьшить налогооблагаемую базу. В некоторых случаях она даже становится более выгодной, чем описанная выше. Разберу ее на примере.

Василий Петров купил в 2020 году квартиру за 2,5 млн руб. и в 2018 году продал ее за 2,7 млн руб. Объект находился в собственности менее 3-х лет, поэтому придется заплатить налог.

1 способ. Петров подал заявление на имущественный вычет. Сумма налога составит: (2 700 000 – 1 000 000) х 0,13 = 221 000.

2 способ. Петров подал заявление на вычет, уменьшенный на сумму расходов по приобретению этой квартиры. Сумма налога составит: (2 700 000 – 2 500 000) х 0,13 = 26 000.

Доходы, по которым можно получить профессиональные вычеты:

Вычет предоставляется в размере фактических расходов, которые можно подтвердить документально. В исключительных случаях ИП могут получить вычет как 20 % от полученных доходов.

Сроки рассмотрения и выплаты

Временной промежуток предоставления вычета посредством ИФНС после отправки всех необходимых бумаг состоит из таких этапов:

• временной отрезок, требуемый на проверку декларации 3-НДФЛ;
• временной период, затраченный на зачисление денеu по реквизитам гражданина.

Вычет может быть предоставлен после проверки поданных документов

Количество месяцев, спустя которые налоговая производит отчисление вычета, связано еще с датой оформления заявления о возврате суммы налога, оплаченного сверх нормы.

Как долго проходит проверка по вычету?

Давайте вначале разберемся с термином «камеральная налоговая проверка». Он означает проверку следования законам РФ о налогах и сборах на почве декларации по налогам и документации, направленной заявителем в ИФНС, бумаг, которыми обладает само налоговое учреждение.

Неважен способ подачи документации: при помощи онлайн ресурсов либо самостоятельная подача их для предоставления вычета на лекарства или лечебные мероприятия, или же с целью получения вычета по имуществу – время, отводимое на проверку, сохраняется единым.

Подать документы можно самостоятельно, через интернет или работодателя

Обозначим, как долго идет камеральная проверка декларации 3-НДФЛ относительно налогового вычета. На основании второго пункта статьи 88 Налогового кодекса нашей страны время, отводимое на анализ предоставленной документации, состоит из трех месяцев с даты отправки гражданином декларации.

Когда документ направляется с помощью обычной почты, мероприятия по анализу тоже длятся три месяца и стартуют с даты получения письма, а не с того дня, когда человек отправил официальные бумаги (Письмо Министерства финансов РФ от 19 июня 12-го года номер 03-02-08/52).

Выдержка из статьи 88 НК РФ

Срок проверки уточненной декларации

Когда до конца упомянутой нами проверки гражданин, уплачивающий налоги, направляет уточненную декларацию 3-НДФЛ, проверка бумаг, отправленных до этого, останавливается. Теперь сотрудники будут рассматривать уточненную декларацию. На это отводится три месяца.

Если человек вынужден был уточнить декларацию на основании требования ИФНС, время, отводимое на проверочные мероприятия декларации 3-НДФЛ в уточненной вариации, тоже составляет не более трех месяцев.

Если декларацию потребовалось уточнить, срок рассмотрения «свежей» декларации также составляет 3 месяца

Срок предоставления вычета после отправки заявления

На основании действующих законов время на зачисление денег составляет месяц с даты предоставления налоговой отправленных бумаг. Важно помнить, что при оформлении вычета налогового плана, время, спустя которое вам его предоставят, связано с тем, когда именно вы отправили свое заявление с соответствующей просьбой. Изучим возможные варианты.

Если смотреть на вопрос с практической точки зрения, то время, отводимое на зачисление налогового вычета, обычно составляет от полугода и более. Отметим: этот временной отрезок считается с дня написания заявления с соответствующей просьбой, которое лучше всего направить налоговому инспектору наряду с декларацией 3-НДФЛ. Если вы не отправите эту бумагу, а направите в налоговый орган лишь вычисления прибыли физлица, никаких зачислений на ваш адрес не последует.

Как правило, на зачисление денег отводится месяц

Нельзя не сказать, что если налоговые органы нарушат установленные законом сроки на возврат средств по налогам, то ежедневно начисляется пеня, основанная на объеме ставки Центробанка страны.

Если вам не вернули денежные средства вовремя, нужно защитить права налогоплательщика. Что для этого делают:

• подают заявление инспектору по месту регистрации на учет, прописав данные для возвращения денег, предупредив об ответственности в форме зачисления пени на сумму, требуемую к возврату;
• прописать, что компенсация необходимой суммы должна быть осуществлена спустя месяц с дня конца проверочных мероприятий (в качестве их указывается камеральная проверка, чей срок включает три месяца с момента направления декларации в форме 3-НДФЛ);

Если вовремя деньги не были перечислены, начисляется пеня

необходимо указать в уведомлении о налоговой, что при вычислении временного отрезка, в течение которого должны вернуть налог 3-НДФЛ, не принимается тот, что составляет один полный месяц. Иными словами, при оформлении заявления о возврате необходимой денежной суммы, например, 20 числа, к первому числу следующего месяца, деньги должны быть направлены на указанные банковские реквизиты.

Нюансы выплаты налогового вычета и сроки после подачи заявления

Подробнее о подобных вычетах можно прочесть на сайтах, принадлежащих МНС.

• Во-вторых, возможно, документация была оформлена неправильно либо не хватает какого-либо документа. Эта ошибка является одной из самых распространенных. С самого начала сделки необходимо помнить, что практически в каждом документе, который был подписан покупателем и продавцом, должны быть указаны его данные паспорта, ИНН и адрес. Подробнее о подобной документации и условиях заполнения и принятия можно прочесть на интернет-ресурсах МНС и официальных правовых порталах.

• В-третьих, у вас есть долги перед бюджетом по налогам.

  Данная задолженность должна быть своевременно погашена, либо при подаче заявления на перечисление денежных средств за счет налогового вычета нужно указать, чтобы сумма задолженности была списана из этих средств.

  Когда возвращают вычет?

  Гражданин, исправно вносящий налоги, вправе наряду с 3-НДФЛ отправить заявку на компенсацию налога, выплаченного сверх нормы. В такой ситуации срок зачисления налогового вычета при отправке заявления отсчитывается с даты подачи гражданином заявления на возврат определенной денежной суммы, однако не раньше, чем с даты окончания проверки декларации или с момента, когда эта проверка должна быть окончена на основании статьи 88 Налогового кодекса нашей страны. Это утверждается Письмом Министерства финансов России от 11 июля 14-го года номер 03-04-05/34120.

  Обратите внимание! Иными словами, когда вы вместе направите в ИФНС декларацию и заявку на возврат налога, то сроки предоставления налогового вычета длятся не более трех месяцев на проверку и не более месяца на зачисление денежной суммы по указанным реквизитам.

  

  Если вместе с заявлением была подана и декларация, то срок проверки также составит 3 месяца

  Иногда бывают ситуации, что налогоплательщик не отправляет заявление о возврате налога вместе с декларацией по форме 3-НДФЛ и прочей документацией, связанной с налоговым вычетом. Тогда эту заявку нужно отправить в ИФНС по окончании камеральных проверочных мероприятий.

  На протяжении какого времени получится вернуть вычет по налогам в такой ситуации? Временной промежуток с даты отправки декларации до зачисления средств на ваш счет увеличится. Вначале максимум 3 месяца длится камеральная проверка, а потом, когда вынесут положительный вердикт, нужно написать заявление о возврате средств в размерах налога, выплаченного сверх нормы. Когда налоговый орган получит заявку, на зачисление денег отводится не более месяца.

  Обратите внимание! На основании седьмого пункта статьи 78 Налогового кодекса заявление о зачете или компенсации суммы налога, выплаченного сверх нормы, подается в течение трех лет с момента внесения названных денежных средств. Если вычет оформляется на грани окончания сроков, заявка о возврате желаемых денежных средств должна направляться вместе с декларацией и прочими официальными бумагами, не ожидая, пока окончится проверка.

  

  Если налог был уплачен сверх нормы, подать заявление о его компенсации можно в течение трех лет

  Срок зачисления денежных средств по вашим реквизитам связан с вопросами по вашей документации, возникающими у сотрудников налогового органа, от времени подачи заявки на возвращение налога.

  Подытожим сроки зачисления денег относительно налога, выплаченного сверх нормы. Основываемся мы на моменте отправления документации и завершения камеральных проверочных мероприятий.

  1. Когда заявку на компенсацию налога вы направили наряду с декларацией, время на выплату данного вычета с даты отправки длится максимум 4 месяца.
  2. Когда прошение о компенсации излишне выплаченного налога подается по завершении камеральной проверки, то время, спустя которое придут денежные средства, связано от быстроты оформления заявления после всех мероприятий по проверке (три месяца на проверку, временной промежуток, отведенный на написание, отправку и получение заявления, месяц на зачисление денег).

  

  Если заявка была подана вместе с декларацией, общий срок будет не более 4 месяцев

  Разберемся, спустя какое время с момента завершения проверочных мероприятий зачислят деньги в ситуациях, при которых заявление на компенсацию переплаченного налога отправляют в налоговый орган наряду с декларацией по форме 3-НДФЛ. Денежные средства зачислят спустя месяц по окончании проверки.

  Обратите внимание! Если заявку направили в ИФНС по завершении камеральных проверочных мероприятий, то время, отводимое на компенсацию излишне уплаченных денег, состоит из промежутка, отведенного на составление и отправление заявки, и месяц, требуемый для перечисления средств на указанные реквизиты.

  Порядок возврата налогового вычета

  Напомним, чтобы вернуть 13% от купленной недвижимости, нужно собрать документы, заполнить 3-НДФЛ и сдать готовый пакет в налоговый орган.

  Для получения вычета на квартиру подготавливают следующие документы:

  • справка с работы 2-НДФЛ;
  • договор покупки или участия в долевом строительстве;
  • передаточный акт;
  • свидетельство или выписка на право собственности;
  • платежные документы;
  • кредитный договор при наличии ипотеки;
  • заявление с банковскими реквизитами и лицевым счетом.

  На основании документов заполняется декларация 3-НДФЛ. Составить ее можно двумя способами: на бланках налоговой инспекции или в специальной программе Декларация. С документами и заполненной декларацией налогоплательщик идет в ФНС по прописке и сдает пакет.

  По закону придется выждать три месяца камеральной проверки. Если декларация составлена правильно, на четвертый месяц будет поступление. Но бывает, что по истечении полных четырех месяцев деньги не переводят.

  Как узнать, когда зачислят деньги?

  Итак, мы разобрались с перспективными сроками, отводимыми на проверку и зачисление денежных средств. Теперь вполне закономерен вопрос: а как выяснить, когда именно отчислят денежную сумму, прописанную в заявлении?

  Примерные сведения о том, на каком этапе сейчас находится вычет: идут камеральные проверочные мероприятия, вынесен положительный или отрицательный вердикт, имеются ли вопросы у сотрудника налогового учреждения и выяснить, когда конкретно придут денежные средства, реально такими путями:

  • посетить ИФНС самостоятельно;
  • осуществить звонок в ИФНС;
  • зайти в ЛК налогоплательщика.

  

  Можно зайти в личный кабинет налогоплательщика и узнать, были ли начислены средства

  Если вы направляли официальные бумаги в налоговое учреждение лично и никогда не использовали личный кабинет, вначале необходимо получить доступ к ресурсу. Как это сделать? Можно сходить в ФНС, расположенную в нашей стране или использовать данные, которые подходят для входа на портал госуслуг.

  Зайдя в свой личный кабинет, вы можете ознакомиться с датами регистрации заявки, старта проверочных мероприятий, этапом проверки и так далее. Можно и уточнить, когда закончится проверка, каково вынесенное решение.

  

  Если личного кабинета у вас нет, можно обратиться в налоговую инспекцию для получения необходимых данных

  Задержка выплаты налогового вычета

  Если деньги не были получены, а срок камеральной проверки давно прошел, налогоплательщик может обратиться в налоговую службу для получения разъяснений.

  Задержка выплаты означает какую-то ошибку в декларации или в предоставленных документах. Налоговая служба обязана оповещать о наличии недочетов по ходу камеральной проверки. На практике, районные налоговые инспекции могут не высылать уведомления при наличии ошибок. Налогоплательщику нужно самостоятельно контролировать ход своего дела.

  При возникновении задержки сразу нужно обратиться в камеральный отдел и узнать, когда придут деньги за налоговый вычет. Возможно, к декларации были приложены не все документы. После устранения недочетов налоговый инспектор направляет распоряжение о перечислении возврата. Налогоплательщик вправе взыскать проценты за нарушение сроков возврата. Все обращения в налоговую службу подавать в письменном виде на имя начальника инспекции.

  Ускорить срок камеральной проверки нельзя. Если налогоплательщик хочет получить компенсацию быстрее, от него требуется правильно заполненная декларация и полный пакет документов. Это позволит избежать задержки в ходе проверки.

  Как быть, если налоговое учреждение на начисляет вычет в установленные сроки?

  Иногда ФНС не перечисляет заявленные гражданином денежные средства в установленные законодательством сроки. В таком случае нужно разобраться, почему деньги вам не отчисляют.

  Обратите внимание! Если вам не зачислили деньги по налоговому вычету вовремя по причине ошибки работника этого учреждения, то за каждые сутки просрочки сумма облагается пеней, основанной на текущей ставке Центрального банка России.

  Причин задержек перевода денежных средств может быть много.

  Таблица «Самые распространенные причины».

  Причина	Описание
  Причина первая	Не окончились камеральные проверочные мероприятия данных, прописанных в декларации.
  Причина вторая	Сумма налога, оплаченного сверх меры, выступила в качестве компенсации имеющейся задолженности по налогам, если таковая имеется. Данные проверки производятся налоговым учреждением, без дополнительных заявок. Гражданину отправят на счет те деньги, что останутся после компенсации.
  Причина третья	Заявление на возврат излишне уплаченного налога потеряно налоговым учреждением. Для сохранения от таких случаев желательно снять копию заявления и попросить у сотрудника проставить отметку о получении документации с датой. Если такая бумага у вас имеется, вы можете затребовать процентную компенсацию (в ситуации, когда с момента отправления заявления окончился заданный законом срок возврата заявленных денежных средств).

  

  Существует несколько причин задержки выплат вычета

  Обратите внимание! Если средства не зачисляются по вашим реквизитам, то вы вправе обратиться с жалобой в вышестоящее учреждение или суд.

  Имеется возможность, что уплачивающий налоги гражданин, виноват в том, что отчисления ему задерживают.

  Таблица «Частые причины, спровоцированные самим заявителем».

  Причина	Описание
  Причина первая	Направлен неполный пакет документации либо недостаточно информации для проведения полной проверки. Тогда сотрудник налогового учреждения попытается позвонить вам по телефону или отправить письмо с соответствующей информацией: что нужно показать остатки документов. Однако бывают ситуации, когда человек игнорирует звонки или живет по другому адресу, не получая отправленных ему писем.
  Причина вторая	Не прописали реквизиты, на которые должны зачисляться денежные средства, либо была допущена ошибка в этих данных. Тогда налоговая попробует перевести вам деньги, но, естественно, это ничем не кончится.
  Причина третья	У гражданина, направившего заявление, существуют долги по налогам, пеням либо штрафам. Тогда на его счет зачисляют те денежные средства, которые остались после компенсации названных долгов. А если долг выше запрошенной суммы, то происходит частичное закрытие задолженности – естественно, в этом случае никаких денег человеку не зачисляют. Отметим, что сотрудники в таких ситуациях не обязаны ставить вас в известность об этих манипуляциях.
  Причина четвертая	Человек не направил заявление на компенсацию необходимых денежных средств, прикрепляемого к декларации. А ведь в этом заявлении пишутся данные, по которым зачисляют денежные средства. Естественно, в такой ситуации просто невозможно отправить вам деньги.

  

  Иногда в задержках выплат виноват сам гражданин

  Не нужно ждать, пока пройдут четыре месяца, чтобы начать узнавать, по каким причинам налоговая не направляет налоговый вычет на ваш счет. Есть вероятность, что сотрудник не смог прояснить все острые углы относительно предоставленных вами документов. Это выяснится спустя три месяца (в момент окончания камеральных проверочных мероприятий). Так что если спустя названный срок все тихо, вы можете зайти в свой личный кабинет или, в ситуациях, когда вы самостоятельно направляли все бумаги, вам необходимо сходить в налоговое учреждение и о результатах проведенной проверки.

  Когда камеральные проверочные мероприятия окончены, вынесен вердикт в вашу пользу и заявка о предоставлении нужной денежной суммы отправлена, то вероятной причиной, по которой денег на счет не поступило, может быть ваша ошибка, допущенная в заявлении. Нередки ситуации, когда заявители неправильно пишут реквизиты, поэтому налоговое учреждение просто не может отправить деньги.

  

  Если заявитель сам указал реквизиты неверно, деньги отправлены не будут

  Если вы уверены, что никаких ошибок не совершали, но деньги вам не зачисляют – что же тогда делать? Вы можете написать заявление в ИФНС, направив его по почте или отдав при личном визите в учреждение. То же самое можно сделать, использовав сайт налоговой службы. Если денежные средства не приходят в течение законно установленных сроков, вы должны направить жалобу у Управление ФНС, а потом и в вышестоящие инстанции.

  Сроки обращения с жалобой:

  • в УФНС: год с даты, когда были нарушены сроки предоставления выплаты;
  • в суд: 3 месяца с даты, когда гражданина поставили в известность о решении не в его пользу.

  Обратите внимание! Претензию нужно писать в двух копиях. Бумага, остающаяся у заявителя, должна содержать входящий номер и подпись работника, занявшегося обработкой. Еще документацию можно отправлять посредством заказного письма с описью.

  

  Можно обратиться с жалобой, если деньги долгое время не начисляются

  Если предпринятых действий оказалось недостаточно, гражданин имеет право подать иск в суд, где указывается срок подачи заявления и заполненной формы 3-НДФЛ.

  Увы, механизмы выплаты вычета по налогам далеки от идеала. Нередки случаи просрочек. Налоговым учреждениям есть куда совершенствоваться. Для сохранения от задержек нужно сразу по окончании камеральных проверочных мероприятий посетить налогового инспектора и выяснить, в течение какого срока вам начислят денежные средства.

  Срок рассмотрения заявления на вычет по налогам через начальство

  Некоторые люди предпочитают получать вычет через начальника. В таком случае вначале вы должны направить в налоговый орган требуемые официальные бумаги.

  

  Можно получать налоговые вычеты через работодателя

  Временной промежуток, отводимый на утверждение права на предоставление данной разновидности вычета через начальника, составляет максимум календарный месяц:

  • со дня отправки документации, утверждающей право на получение налогового вычета имущественного плана при приобретении квартиры, дома, комнат, земли, на погашение процентных ставок ипотеки. По окончании проверки вам предоставят «Уведомление о подтверждении права налогоплательщика на имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ». С данной бумагой необходимо обратиться в бухгалтерский отдел фирмы – тогда с вашего заработка не будут задерживать НДФЛ;
  • с момента отправления заявления и документации, утверждающих право на предоставление социального налогового вычета на медицинские манипуляции, обучение, вычета в объеме взносов по страховке по договору добровольного страхования жизни. По окончании проверочных мероприятий вам предоставят «Уведомление о подтверждении права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2, 3 и 4 (в части социального налогового вычета в сумме страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни) пункта 1 статьи 219 НК РФ». С этой бумагой обратитесь в бухгалтерский отдел предприятия. Социальная разновидность вычета обеспечивается налоговым агентом начиная с месяца обращения сотрудника к начальнику.

  

  Часто оформление налогового вычета через начальника более сложное

  Когда вы направите все нужные официальные бумаги, требуемые для зачисления налогового вычета, необходимо будет подождать конца проверочных мероприятий и перечисления денежных средств по вашим реквизитам.

  Из всего вышесказанного мы узнали, что на сроки возврата вычета по налогам влияют некоторые факторы, также узнали, как ускорить получение денежных средств, что замедляет этот процесс и как поступить, если выплаты просрочены или задерживаются.

  Налоговая перечисляет вычет: сколько, в какой срок и куда?

  Налогоплательщики имеют право на получение налогового вычета при покупке квартиры, оплате процентов по ипотечному кредиту, оплате за обучение и лечение своего или близких родственников. При этом сумма к вычету различна:

  • при покупке квартиры максимально возможный вычет составляет 2 000 000 рублей;
  • при оплате процентов по ипотеке – 3 000 000 рублей;
  • при оплате лечения, не относящегося к категории дорогостоящего – 120 000 рублей;
  • при оплате лечения, приравненного к категории дорогостоящего сумма вычета не ограничена;
  • при оплате за собственное обучение – 120 000 рублей, за детей – 50 000 рублей.

  При этом следует понимать, что сумма вычета показывает, насколько уменьшится налогооблагаемая база. То есть получаемое возмещение составит 13% от этой суммы. Кроме того, в текущем году налогоплательщик не может получить больше, чем он оплатил в предыдущем налогов в бюджет. В расчет берутся только те налоги, которые исчислены по ставке 13%.

  Для получения налогового вычета потребуется заполнить декларацию 3 НДФЛ, написать соответствующее заявление и предоставить их с пакетом необходимых документов в налоговую службу. Сделать это следует до 1 апреля года, следующего за тем, в котором были произведены расходы. После этого начинает исчисляться срок, предоставляемый налоговой службе на проведение камеральной проверки. Он составляет 3 месяца.

  Если по результатам проверки не будет выявлено никаких ошибок и нарушений, в течение 30 дней налогоплательщик получит возмещение. Однако если в предоставленных документах будут выявлены недочеты, налоговая направит заявителю письмо с требованием их устранить. После повторной подачи документов срок, отводимый на проверку, начинает исчисляться заново.

  Зачастую гораздо проще и быстрее обратиться за вычетом к работодателю. Тем более что в этом случае не потребуется ждать окончания отчетного года. Однако работодателю потребуется предъявить уведомление о праве на получение вычета. За ним следует обращаться в налоговую с пакетом документов. Срок на их рассмотрение составляет один месяц. После его истечения налогоплательщику оформляют соответствующее уведомление. С момента, когда работодатель примет от работника заявление на получение вычета, он прекращает отчислять с его заработной платы НДФЛ до момента, пока сумма неудержанного налога не сравняется с суммой полагающегося возмещения.

  Порядок перечисления возмещения определяется способом, которым налогоплательщик решил его получать:

  • при возмещении через налоговую после проведения проверки документов денежные средства перечисляются по реквизитам, указанным налогоплательщиком в заявлении на получение вычета;
  • при оформлении возмещения через работодателя налогоплательщик на руки будет получать большую зарплату. Связано это с тем, что в этом случае с него не будет удерживаться подоходный налог.

  Источник: https://avacoins.ru/lgoty-i-kompensacii/kogda-perechislyayut-nalogovyj-vychet.html

  justice pro…

  юридическая помощь

  Срок возврата налогового вычета

  

  Налогоплательщик после подачи всех необходимых документов для возврата НДФЛ, задается вопросом «сколько ждать налоговый вычет?», «какие сроки возврата налогового вычета после сдачи декларации?», «через сколько после камеральной проверки перечисляют деньги?», «какой срок выплаты налогового вычета после подачи заявления?», «как узнать, когда придет налоговый вычет?». О сроке возврата налогового вычета, от чего он зависит и что делать, если не пришел налоговый вычет, подробно расскажем в нашей статье.

  В соответствии с законодательством, вернуть НДФЛ можно, получив:

  • Социальный налоговый вычет (ст. 219 НК РФ). К этой группе вычетов относятся налоговый вычет на лечение, образование,страхование жизни и т.д.
  • Стандартный налоговый вычет (ст. 218 НК РФ).
  • Инвестиционный налоговый вычет (ст. 219.1 НК РФ).
  • Имущественный налоговый вычет (ст. 220 НК РФ). Это может быть налоговый вычет, например, за квартиру, жилой дом, земельный участок, за проценты по ипотеке и по кредиту на строительство дома.

  Налоговый вычет: сроки рассмотрения и выплаты

  Срок получения налогового вычета через ИФНС после подачи документов включает следующие этапы:

  • время на камеральную проверку декларации 3 НДФЛ,
  • время на перечисление денег на расчетный счет налогоплательщика.

  Через сколько месяцев налоговая выплачивает налоговый вычет, будет зависеть и от того, когда Вы подали заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога.

  Если Вы получаете вычет через работодателя, срок рассмотрения документов установлен другой (об этом ниже).

  Сколько длится камеральная проверка по налоговому вычету?

  Камеральная налоговая проверка — это проверка соблюдения законодательства о налогах и сборах на основе налоговой декларации (расчетов) и документов, которые налогоплательщик сдал в ИФНС, а также документов, которые имеются у налогового органа.

  Неважно, подаете ли Вы документы через интернет (личный кабинет налогоплательщика) или относите их в налоговую инспекцию, МФЦ, отправляете по почте, чтобы получить, например, вычет на лечение (лекарства) или имущественный налоговый вычет, сроки камеральной проверки не меняются.

  Камеральная проверка декларации 3 НДФЛ проводится уполномоченными должностными лицами ИФНС в соответствии с их служебными обязанностями. Специального решения руководителя налоговой инспекции не требуется.

  Выясним, сколько длится камеральная проверка декларации 3 НДФЛ на налоговый вычет. Согласно п. 2 ст. 88 НК РФ максимальный срок проверки декларации 3 НДФЛ для налогового вычета составляет три месяца со дня представления налогоплательщиком декларации.

  Если декларация отправляется по почте, то срок проверки документов на налоговый вычет составляет три месяца начиная с даты отправки почтового отправления с описью вложения. При передаче налоговой декларации по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика днем ее представления считается дата ее отправки. Днем представления налоговой декларации в налоговый орган через МФЦ считается день ее приема многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг.

  Если в процессе камеральной проверки на налоговый вычет выявлены ошибки в декларации и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах, об этом сообщается налогоплательщику с требованием представить пояснения или внести соответствующие исправления. Соответственно, срок возврата налогового вычета увеличивается.

  Срок проверки уточненной декларации на налоговый вычет

  Если до окончания камеральной проверки, налогоплательщик подает уточненную декларацию 3 НДФЛ, проверка ранее сданной декларации прекращается, и начинается проверка уточненной 3 НДФЛ (п. 9.1 ст. 88 НК РФ), которая должна закончиться в течение 3 месяцев после подачи уточнёнки.

  Если налогоплательщик уточняет декларацию по требованию ИФНС, то срок проверки декларации 3 НДФЛ для налогового вычета (уточненный вариант) также может составить максимум три месяца.

  Срок выплаты налогового вычета после подачи заявления

  Согласно закону срок возврата налогового вычета после подачи заявления составляет один месяц со дня получения налоговым органом такого заявления (п. 6 ст. 78). Но следует знать, что, когда Вы оформляете налоговый вычет, через сколько перечисляют после подачи заявления на возврат налога, будет зависеть от того, на каком этапе Вы подали это заявление. Рассмотрим разные варианты.

  Когда возвращают налоговый вычет после подачи заявления одновременно с декларацией?

  Налогоплательщик имеет право вместе с декларацией 3 НДФЛ подать и заявление на возврат излишне уплаченного налога (письмо ФНС России от 26.10.2012 № ЕД-4-3/18162@).

  В этом случае срок выплаты налогового вычета после подачи заявления (один месяц) начинает исчисляться со дня подачи налогоплательщиком заявления о возврате налога, но не ранее чем с момента завершения камеральной налоговой проверки декларации либо с момента, когда такая проверка должна была быть завершена в соответствии с ст. 88 НК РФ. Это подтверждают Письмо Минфина России от 11.07.2014 № 03-04-05/34120, п. 11 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 98 «Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации».

  Т.е. при одновременном представлении в ИФНС декларации и заявления по возврату налога сроки выплаты налогового вычета составляют максимум 3 месяца на проверку и 1 месяц на перечисление денег.

  Срок возврата налогового вычета, если заявление подано после камеральной проверки

  Если по каким-то причинам заявление о возврате налога Вы не предоставили вместе с декларацией 3 НДФЛ и другими документами для налогового вычета, его необходимо предоставить в ИФНС после завершения камеральной проверки (одобрения налогового вычета). За какой срок можно вернуть налоговый вычет в этом случае? Время с момента подачи декларации до перечисления денег увеличивается. Сначала максимум в течение 3 месяцев идет камеральная проверка, после подтверждения права на вычет (налогоплательщик об этом может узнать из письма ИФНС, электронного сервиса налоговой службы или обратившись в инспекцию) составляется заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога. После получения данного заявления Вашей ИФНС максимальный срок перечисления налогового вычета составляет 1 месяц.

  ! Согласно п.7 ст. 78 НК РФ заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы. В случае оформления вычета на грани пропуска срока давности, заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога необходимо подавать одновременно с декларацией и другими документами, не дожидаясь окончания камеральной проверки

  

  В какой срок возвращают налоговый вычет зависит от наличия вопросов по сданным документам у налогового инспектора, от времени подачи заявления на возврат налога.

  Подведем итоги по срокам перечисления налогового вычета в зависимости от времени подачи документов и окончания камеральной проверки:

  Сроки возврата налогового вычета после сдачи декларации

  Если заявление на возврат налога было подано одновременно с декларацией, срок выплаты налогового вычета после подачи декларации составляет максимум 4 месяца.

  Если заявление на возврат налога подано после камеральной проверки, через сколько приходит налоговый вычет после подачи документов (в т.ч. декларации 3 НДФЛ), зависит от того насколько быстро написано указанное заявление после проверки (три месяца на проверку, время на составление и получение заявления, один месяц на перечисление).

  Срок выплаты налогового вычета после камеральной проверки

  Определимся, через сколько дней после камеральной проверки перечисляют деньги в случае, когда заявление на возврат налога было передано в инспекцию вместе с декларацией 3 НДФЛ. Деньги придут в течение месяца после завершения камеральной проверки.

  Если заявление представили в ИФНС после камеральной проверки, то сроки возврата НДФЛ после камеральной проверки составляют время на составление и подачу заявления и один месяц на перечисление денег на расчетный счет.

  Как узнать, когда придет налоговый вычет?

  Какие возможны сроки возврата налогового вычета мы выяснили, теперь Вы можете поинтересоваться, как узнать, когда перечислят деньги за налоговый вычет за квартиру, лечение и т.д.?

  Получить приблизительную информацию о том, на какой этапе налоговый вычет (идет камеральная проверка, одобрен возврат налога или нет, есть ли вопросы у налогового инспектора) и узнать, когда придут деньги за налоговый вычет, можно следующими способами:

  • обратиться в ИФНС лично,
  • позвонить в ИФНС,
  • через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц.

  Если Вы подавали документы для вычета в налоговую инспекцию не через интернет, а лично, и Вы ни разу не пользовались личным кабинетом, сначала необходимо будет получить доступ к электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Это можно сделать, например, обратившись в любую налоговую инспекцию Российской Федерации или с помощью реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

  В личном кабинете можно увидеть дату регистрации налоговой декларации, дату начала камеральной проверки, статус камеральной проверки и т.д. Также можно получить информацию о дате завершения проверки, о ее результате, например, «Налоговым органом подтверждена сумма налогового вычета, заявленная налогоплательщиком, в полном объеме».

  Как быстрее получить налоговый вычет?

  Когда Вы возвращаете подоходный налог через ИФНС, ускорить возврат налогового вычета по НДФЛ можно, подав заявление на возврат излишне уплаченного налога одновременно с декларацией 3 НДФЛ. Но, следует иметь в виду, что декларация должна быть заполнена без ошибок и заявленная сумма налогового вычета должна быть подтверждена полностью. Иначе заявление необходимо будет переписывать, возможно, придется подавать уточненную декларацию, и срок возврата налогового вычета не сократится, а, наоборот, увеличится.

  Что делать, если налоговая не перечисляет налоговый вычет в срок?

  В том случае, если налоговая задерживает выплату налогового вычета, срок уже прошел, необходимо выяснить причину отсутствия перечисления.

  Сначала надо узнать, закончилась ли камеральная проверка и какой ее результат. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика или, например, получив соответствующее письмо из ИФНС. Также можно обратиться в налоговую инспекцию лично или по телефону.

  Не стоит дожидаться окончания четырех месяцев, чтобы начать выяснять, почему налоговая не перечисляет вычет. Возможно, у инспектора есть вопросы по сданным документам, это может стать понятно по окончании камеральной проверки, которая длится до трех месяцев. Поэтому, по окончании трех месяцев после сдачи документов необходимо обратиться к личному кабинету или, если Вы подавали документы лично и не получили уведомление из налоговой об одобрении вычета, обратиться в инспекцию с вопросом о результате камеральной проверки.

  Если камеральная проверка закончилась, вычет подтвержден, заявление о возврате налога подано, выясняем, почему налоговая не перечисляет налоговый вычет (прошло 4 месяца с одновременной подачи декларации и заявления о возврате или 1 месяц с момента подачи заявления после окончания камеральной проверки). Одной из причин может быть ошибка в заявлении о возврате суммы излишне уплаченного налога, например, в реквизитах счета.

  Если заявление составлено верно, но не перечисляют налоговый вычет, куда обращаться в этом случае? Можно написать заявление в ИФНС, отправить его по почте или отнести лично в инспекцию. Также можно подать обращение через сайт налоговой службы. Если деньги не приходят в течение разумного срока после данного обращения, следует написать жалобу в Управление ФНС, далее в вышестоящие органы.

  Когда налоговая нарушает сроки возврата налогового вычета, не перечисляет деньги по заявлению о возврате, согласно п. 10 ст. 78 НК РФ могут быть начислены проценты на сумму излишне уплаченного налога, подлежащие уплате налогоплательщику, за каждый календарный день нарушения срока возврата. Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в дни нарушения срока возврата.

  Срок рассмотрения заявления на налоговый вычет через работодателя

  Если Вы получаете вычет через работодателя, то сперва необходимо предоставить в налоговую инспекцию соответствующие документы. Срок для подтверждения права на получение вычета (срок рассмотрения заявления на возврат налога) через работодателя не должен превышать 30 календарных дней:

  • со дня подачи заявления и документов, подтверждающих право на получение имущественного налогового вычета при покупке квартиры, жилого дома, комнат, земельных участков, на погашение процентов по ипотеке (п. 8 ст. 220 НК РФ). После проверки Вы получите Уведомление о подтверждении права налогоплательщика на имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ (Приказ ФНС России от 14.01.2015 N ММВ-7-11/3@). Этот документ необходимо предоставить в бухгалтерию работодателя и с Вашей заработной платы не будет удерживаться НДФЛ.
  • со дня подачи заявления и документов, подтверждающих право на получение социального налогового вычета на лечение (свое, ребенка, родителей,супруга), образование (свое, ребенка, брата/сестры), вычета в сумме страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни (п. 2 ст. 219 НК РФ). После проверки Вам выдадут Уведомление о подтверждении права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2, 3 и 4 (в части социального налогового вычета в сумме страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни) пункта 1 статьи 219 НК РФ (Письмо ФНС России от 16.01.2017 N БС-4-11/500@). Этот документ необходимо предоставить в бухгалтерию работодателя. Социальный вычет предоставляется налоговым агентом начиная с месяца, в котором налогоплательщик обратился к работодателю.

  После подачи всех необходимых документов для получения налогового вычета начинается время ожидания окончания проверки и перечисления денег на расчетный счет. В статье мы выяснили, что влияет на срок возврата налогового вычета, как быстрее его получить и что делать, если вычет задерживают.

  Здравствуйте! Получаю вычет за лечение, мне пришло письмо, что мне положен вычет. Но с того времени уже прошло больше месяца, а деньги не перечислили. Заявление подавала вместе со всеми документами. По телефону не отвечают, звонила несколько дней в разное время. Что в этом случае нужно делать, ведь срок перечисления налогового вычета вышел уже?

  Необходимо выяснить, почему налоговая задерживает выплату налогового вычета (перечисление подтвержденной суммы НДФЛ к возврату). Если приехать в ИФНС возможности нет, можно позвонить по телефону начальнику отдела, объяснить ситуацию, обычно в этом случае переключают и трубку сразу берут. Также можно написать обращение через сайт налоговой.

  «В случае оформления вычета на грани пропуска срока давности, заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога необходимо подавать одновременно с декларацией и другими документами, не дожидаясь окончания камеральной проверки».

  Если все таки заявление было подано после окончания проверки и за пределами 3-х летнего срока, переплату получить невозможно?
  Т.е. ее подтвердили но не отдадут, а смысл…

  Вы можете попытаться вернуть налог путем обращения в суд. Перед подачей искового заявления необходимо предъявить в налоговый орган досудебную претензию.

  Здравствуйте! В декабре 2018 года подана декларация и заявление о возврате налоговых вычетов. В апреле на сайте появилось одобрение на выплату, однако затем позвонил инспектор и сказал что нужно подать уточнение в декларацию и заново написать заявление на возврат-это после 3 месяцев положенных на камеральную проверку. Теперь говорят, что т.к. было уточнение срок начал идти заново. Законно ли это, ведь срок на камеральную проверку к тому времени уже прошел и одобрение было? Что делать в этом случае?

  За какой год Вы подавали декларацию? Изменилась ли сумма налога к возврату после подачи уточнения?

  Здравствуйте,
  За 2018 год в личном кабинете получили сообщение, что камеральная проверка завершена 8 мая. Но 2 мая было уведомление о необходимости уточнения, мы подали уточненную декларацию с измененной суммой налога (увеличенной), так как в предыдущей оказывается пропустили одну выплату по 2 НДФЛ. Как быть, формировать заявление на возврат меньшей суммы или ждать 3 месяца решения по уточненной декларации, И могут ли к нам быть применены какие-либо штрафы? Спасибо

  Вы имеете право подать заявление до окончания камеральной проверки. Штрафов по описанному случаю быть не должно.

  Спасибо за ответ, подскажите еще пожалуйста, так как мы сформировали заявление на возврат одобренной суммы (меньшей), сможем ли мы претендовать на выплату оставшейся по результатам последней уточненной декларации, которая сейчас только зарегестрирована? Сумма налога к возврату по ней больше.
  Спасибо!

  Для перечисления денег на расчетный счет необходимо подать в ИФНС заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога. О необходимости подать новое заявление на общую сумму возвращаемого налога или подать заявление на разницу между большей суммой налога (по новой декларации) и меньшей суммы налога (по первоначальной декларации) Вы можете уточнить в Вашей ИФНС.

  Здравствуйте, меня зовут Нурилa. В начале февраля 2019г. подала документы на имущественный вычит, уже 11.05.2019 и до сих пор не перечислены деньги. В личный кабинет не смогла зайти, не могу отслеживать в какой стадии находиться мое заявление. Звонила на горячую линию, не смогли ответить на мой вопрос, просили ждать…сами сотрудники налогой инспекции не звонили. Уже 3 месяца прошли.
  Вопрос: Сколько еще ждать?

  Если Вы уже подали заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога, то деньги должны перечислить максимум через 4 месяца после подачи документов. Вы можете узнать о результате камеральной проверки, дозвонившись в отдел ИФНС, в котором занимаются проверкой налоговых деклараций физ. лиц.

  Здравствуйте! В этом году в декларацию включила расходы на отделку квартиры, сотрудник обвинила нас в том что мы хотим обобрать государство в итоге не приняла сумму по чекам на 180 тысяч, прошу указать номера чеков которые были исключены при расчете базы налогового имущественного вычета и вернуть мне копии чеков , в ответном письме сотрудник не указывает номера чеков и ответила что в обязанность налоговой не входит возврат копий чеков ввиду того что у меня есть оригиналы. Информация мне необходима для того чтобы понять какие чеки исключены . Правомерны ли действия сотрудника и что делать в такой ситуации? Заранее спасибо!

  Вы можете обратиться в ФНС с просьбой предоставить подробную информацию о расходах (с указанием наименования, даты покупки, суммы и т.д.), которые были исключены из состава имущественного налогового вычета, заявленного Вами.

  Я обращалась через личный кабинет отправила три письма, в которых просила предоставить мне данную информацию, на что мне в общих фразах отписывается сотрудник проводивший проверку декларации, номера чеков не перечисляет, копии исключенных чеков предоставлять отказывается, при личном обращении с просьбой вернуть копии чеков сказала что не помнит какие чеки она исключила при расчете базы налогового имущественного вычета. Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации? Заранее спасибо!

  Вы можете обратиться к начальнику инспекции, подав обращение через приемную. Если же желаемого ответа не последует, можно обратиться в вышестоящий налоговый орган. Копии исключенных чеков Вам, скорее всего, не вернут, а информацию по этим чекам с обоснованием исключения из состава вычета предоставить могут.

  Добрый день! Декларацию подала 18 февраля, в апреле появилась информация в личном кабинете, что уже можно распорядиться деньгами, через личный кабинет я отправила заявление на возврат, 11 апреля оно и зарегистрировано. Срок камеральной проверки истек 19 мая. В какой срок должны перечислить деньги, если одобрение было уже в апреле и 11 апреля зарегистрировано заявление на возврат? Я так понимаю, что в течении месяца, но не раньше чем закончится камералка, т.е. после 19 мая деньги должны быть уже на счету? Я права?

  Срок 1 месяц на перечисление денежных средств начинает исчисляться со дня подачи налогоплательщиком заявления о возврате налога, но не ранее чем с момента завершения камеральной налоговой проверки декларации либо с момента, когда такая проверка должна была быть завершена. Если камеральная проверка была завершена в апреле (до подачи заявления), то срок 1 месяц начинает исчисляться с 11 апреля (дата подачи заявления). Если камеральная проверка завершена 19 мая, то 1 месяц считается с этой даты (деньги должны быть перечислены до 19 июня).

  Здравствуйте , 15 января 2019 года подал заявление на имущественный вычет, 15 апреля получил уведомление о положительном решении в ходе камеральной проверки , 15 мая деньги не пришли . 15 мая 19:00 через приложение подал заявление (через приложение ) на возврат суммы , мне ждать 15 июня или своим заявлением (через приложение) я запустил повторную проверку ?

  Если Вы подали заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога до окончания камеральной проверки, то срок 1 месяц на перечисление денег начинает исчисляться с даты окончания камеральной проверки. О причинах отсутствия перечисления денег до 15 мая Вы можете уточнить в налоговой инспекции. Если Вы повторно подали заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога 15 мая, то, возможно, срок в 1 месяц на перечисление будет исчисляться с этой даты.

  22.01.19 подала документы на возврат, 22.05.19 истёк срок 3+1месяц. Как истребовать от налоговой проценты за период с 22.05 по день, когда зачислят суммы вычета? В прошлые годы суммы приходили без задержек

  В данный момент Вы можете выяснить, почему Вам не перечисляют деньги. Если в заявлении о возврате суммы излишне уплаченного налога нет ошибок, то Вы можете написать обращение (жалобу) в связи с отсутствием перечисления денежных средств. После перечисления денег Вы можете написать заявление об уплате процентов за каждый календарный день нарушения срока возврата согласно п. 10 ст. 78 НК РФ. Однако следует помнить, что, скорее всего, с доходов в виде процентов Вам придется заплатить НДФЛ.

  11.02.2019 подала декларация вместе с заявлением на возврат НДФЛ, 16 мая изменилась прописка на другой город. как я понимаю камеральная проверка должна была завершиться 11 мая, и начаться процедура перечисления. Как может повлиять смена прописки на процедуру перечисления?

  По поданным ранее налоговым декларациям, заявлениям налоговый орган по прежнему месту учета соответствующего налогоплательщика обязан вынести решения по существу, а также совершить необходимые действия, связанные с принятием и исполнением этих решений. О результатах камеральной проверки Вы можете узнать в ИФНС по прежней прописке.

  06.02.2019 подала декларацию вместе с заявлением на возврат НДФЛ. Камеральная проверка закончилась 04.03.2019. В декларации я указывала 3 работодателя, 2 из них находятся в Республике Адыгея, один в Краснодаре. Адыгея произвела возврат денег в апреле. Краснодар на сегодняшний день ещё не перечислил. При звонке в налоговую, чтобы выяснить причину задержки, мне ответили, что деньги перечислены в апреле и назвали сумму налога от Адыгеи. У краснодарской налоговой к возврату другая сумма, которая значится переплатой в личном кабинете. При личном посещении ИФНС мне сказали ждать поступления денег 06.06.2019. Когда можно подавать жалобу на действия(бездействие) сотрудника налоговой?

  Срок возврата налога при получении налогового вычета после подачи заявления (один месяц) начинает исчисляться со дня подачи налогоплательщиком заявления о возврате налога, но не ранее чем с момента завершения камеральной налоговой проверки декларации. Вы можете обратиться в ИФНС в связи с отсутствием перечисления суммы излишне уплаченного налога в полном объеме.

  Добрый день! 27.02.2019 прошла камеральная проверка и в это же время поменяла прописку. Меня перевели в другую налоговую инспекция. Написала заявление на получение имущественного вычета 13.03.2019, до сих пор деньги не перечислены. По звонку отвечают, что не работает программа. Оставляла жалобу на сайте, пришёл ответ, что возникли технические трудности. О сроках решения проблемы не сообщают. Как быть в такой ситуации?

  Вы можете дождаться выплаты, также Вы имеете право по данному вопросу обратиться в вышестоящий налоговый орган. После перечисления денег Вы можете написать заявление об уплате процентов за каждый календарный день нарушения срока возврата согласно п. 10 ст. 78 НК РФ. Однако следует помнить, что, скорее всего, с доходов в виде процентов Вам придется заплатить НДФЛ.

  Здравствуйте. Подала декларацию 3-ндфл 28 января через ЛК для получения имущественного вычета. Затем мне позвонили из налоговой 20 апреля и сказали, что в декларации у меня допущена ошибка ( неправильно указана сумма предыдущих вычетов) и нужно подать уточнённую декларацию. Когда я зашла 22 апреля в ЛК, то статус у первой декларации стоял «камеральная проверка завершена, сумма налогового вычета подтверждена в полном объёме». Я подала уточненку и 27 мая камеральная проверка уже была завершена. Скажите, когда мне ждать перевода денег, по первой декларации или по второй? Заявление я подавала и с первой декларацией и на всякий случай после окончания камеральной проверки уточнённой декларации.

  Срок 1 месяц на перечисление денежных средств начинает исчисляться со дня подачи налогоплательщиком заявления о возврате налога, но не ранее чем с момента завершения камеральной налоговой проверки декларации. Поэтому, срок 1 месяц в Вашем случае, скорее всего, начнет исчисляться с даты подачи заявления о возврате суммы излишне уплаченного налога по уточненной декларации.

  Добрый день! 11.02.2019г подала декларацию 3-НДФЛ, все необходимые документы, в тч заявление на возврат. 10.05.2019г камеральная проверка завершена, 20.05.2019 сменила прописку, денег естественно никаких нет (сегодня 14.06.19), на телефонные звонки не отвечают, в личном кабинете налогоплательщика информации нет. Что делать и кто должен осуществить выплату?

  По поданным ранее налоговым декларациям, заявлениям налоговый орган по прежнему месту учета соответствующего налогоплательщика обязан вынести решения по существу, а также совершить необходимые действия, связанные с принятием и исполнением этих решений. Но на практике зачастую такого не происходит. Вам необходимо обратиться в ИФНС по прежнему месту прописки для выяснения причин отсутствия перечисления денежных средств.

  Добрый день. 13.02.19 подавалась в налоговую 3НДфЛ и одновременно заявление на возврат. Сегодня уже 10 дней, как прошли все сроки(3 месяца+1месяц). Как пишется заявление на выплату процентов по просроченнм дням и сколько стоит один день просрока? Есть ли смысл? Спасибо.

  Если в результате камеральной проверки подтверждено Ваше право на получение вычета, Вы можете обратиться в ИФНС с обращением (жалобой) в связи с отсутствием перечисления денежных средств. После перечисления денег, Вы можете написать заявление о выплате процентов за каждый календарный день нарушения срока возврата согласно п. 10 ст. 78 НК РФ. Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в дни нарушения срока возврата. Однако следует помнить, что, скорее всего, с доходов в виде процентов Вам придется заплатить НДФЛ.

  Подал декларацию на 2018г 17 января 2019г через программу с сайта налоговой (программа 2018г отличается от 2017г тем, что нужно в определённом, глубоко спрятанном меню указать сумму, удержанную в 2018 году, я этот пункт меню даже не искал. Вспоминая успешную отправку декларации за 2017г, просто сделал всё точно так же).
  17 апреля получил ответ: Декларация заполнена вами неверно (не указана сумма удержанного налога).
  26 апреля я этот ответ обнаружил в личном кабинете (уведомлений никаких не было тогда, позже сделали галочку) и отправил уточнённую декларацию.
  15 мая, вернувшись из отпуска, обнаружил в кабинете изменение — появилась сумма излишне удержанного налога и кнопка «распорядиться». Я, обрадованный, с помощью этой кнопки составил заявление на возврат.
  25 июня, так и не получив никакого возврата, написал жалобу в ту же налоговую.
  18 июля получил ответ по жалобе, что 3 месяца исчисляются с момента подачи безошибочной декларации. Поэтому они мне советуют успокоиться до 26 августа. Вот такой способ заработка появился у налоговой.

  Добрый день, меня зовут Дмитрий подал заявление на налоговый вычет 21.03.2019, в личном кабинете пришло письмо что камеральная проверка завершилась 21.06.2019,сегодня уже 23.07.2019 денег нет. Звонил в налоговую инспекцию все и вся кормят завтраками и говорят, что перезвонят и все тишина. Сегодня написал жалобу на сайте и отправил им, затем позвонил так со мной разговаривать не хотят, бросают трубки, а еще удалось выяснить что камеральная проверка у меня еще не прошла, хотя на сайте есть уведомление. Как быть в данной ситуации.

  Вы можете написать письмо руководителю Вашей ИФНС по данному вопросу, можете одновременно обратиться в вышестоящий налоговый орган (письмо можно отправить по почте или отнести лично). После перечисления денег, Вы можете написать заявление о выплате процентов за каждый календарный день нарушения срока возврата согласно п. 10 ст. 78 НК РФ. Однако следует помнить, что, скорее всего, с доходов в виде процентов Вам придется заплатить НДФЛ.

  Добрый день! Подавала декларации за 2016 и 2015 год в ноябре 2018 г. Спустя 5 месяцев ничего так и не получила, в инспекции сказали, что у них произошёл сбой и по моим заявлениям получилась сумма 0. Пришлось подать декларации заново в мае, сейчас пришли уведомления, что проверки закончены, но деньги не пришли. Заявление с номером счета писала ещё в ноябре. Повторного заявления меня не просили писать. Как быть? Писать его заново и ждать месяц?

  Согласно п. 7 ст. 78 НК РФ заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы. Поэтому если в 2019 году налогоплательщик подаст заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога за 2015 год, ему откажут в перечислении денег. В Вашем случае если деньги не поступят на расчетный счет, необходимо выяснить у сотрудников ИФНС причину отсутствия перечисления. В обращениях (устных и письменных) обязательно упоминайте, что Вы ранее уже подавали все необходимые документы (в том числе заявление) в срок, предусмотренный законом.

  Действия налогоплательщика в данном случае (необходимость подачи еще одного заявления на возврат суммы излишне уплаченного налога в случае подачи уточненный декларации 3-НДФЛ при неизменности суммы налога к возврату) законом не регламентируется. Вы можете обратиться к руководителю налоговой инспекции, а в случае отрицательного ответа – к вышестоящим налоговым органам, с требованием произвести перечисление указанных в заявлении от февраля 2018 года денежных средств. Если это не поможет, за защитой своих прав Вы можете обратиться в суд.

  Добрый день. Спасибо за ответ. Забыл описать, согласно скриншота сделанного мною с экрана в личном кабинете налогоплательщика на 24.07.2018 г. У меня высвечивалась переплата на 9000 руб. Т.е. именно та сумма которую я заявлял к возврату по декларации 3-ндфл за 2015 год. С предложением подать заявление о возврате. Данное заявление я не стал ещё раз писать, т.к. уже подавал на эту сумму в феврале 2018 при подаче декларации. Ход проверки декларации значился 100%.

  К обращению Вы можете приложить все имеющиеся документы в подтверждение Вашей позиции.

  Здравствуйте! Хотела бы узнать, я написала заявление на стандартный налоговый вычет на детей только сейчас, за какой период этого года будут применять вычет?

  Если налогоплательщик имеет право на получение стандартного налогового вычета, в частности, работает у налогового агента с начала года и на его обеспечении находится ребенок, то налоговый агент вправе предоставить налоговый вычет с начала года независимо от месяца, в котором налогоплательщиком подано заявление на получение вычета с приложением к нему необходимых документов (Письмо Минфина РФ от 18 апреля 2012 г. N 03-04-06/8-118).
  Стандартный налоговый вычет предоставляется налоговым агентом с начала налогового периода вне зависимости от того, в каком месяце налогоплательщиком представлены соответствующее заявление и подтверждающие документы (Письмо УФНС по г. Москве от 26.12.2017 г. № 20-15/227433@).

  Добрый день!
  Подскажите, пожалуйста, в какой срок налоговая должна перечислить частично подтвержденную сумму по налоговому вычету?
  по 3 НДФЛ заявлял больше, подтвердили меньше, после подтверждения не в полном объёме, и по завершения камеральной, написал заявление на возврат на подтвержденную меньшую сумму. какой срок есть у налоговой на возврат этой меньшей суммы. прошу уже 1,5 месяца, говорят, что т.к. сумма была подтверждена частично,
  то срок увеличивается, якобы какая то там система и процедура автоматически не дает раньше чем через 2 месяца по завершения камеральной передать документы на выплату.

  Согласно п. 6 ст. 78 НК РФ Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению (заявлению, представленному в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи или представленному через личный кабинет налогоплательщика) налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления.

  Проще говоря дурят, и затягивают резину. Значит буду писать жалобу. Спасибо!

  Здравствуйте. Хотел бы проконсультироваться если по налоговому вычету определили и подтвердили сумму и я ей распорядился чтоб ее перевели на банковский счет в течении какого времени они поступят?

  Если Вы написали заявление после подтверждения суммы вычета и окончания камеральной проверки, срок перечисления 13 % составляет один месяц со дня подачи заявления о возврате налога.

  Источник: https://just-ice.info/2018/10/16/%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0/

  Сколько времени ждать налоговый вычет

  После подачи декларации 3-НДФЛ на налоговый вычет в ИФНС большинство граждан задается вопросом: «Когда же я получу причитающиеся мне выплаты?». Многие считают, что в этом вопросе все зависит только от воли случая и собственного везения. На самом же деле существуют установленные сроки, в течение которых сотрудники налоговой инспекции должны рассмотреть вашу декларацию 3-НДФЛ, вынести решение о выплате денег и, в случае положительного решения, перевести денежные средства по указанным вами ранее реквизитам.

  Сроки выплаты налогового вычета после сдачи 3 НДФЛ.

  После сдачи декларации, и всех сопутствующих документов в налоговый орган, он осуществляет камеральную проверку, которая включает в себя непосредственную проверку самой декларации, а также всех предоставленных документов на их подлинность, путем запроса информации в соответствующие инстанции, выдавшие эти документы. По завершении камеральной проверки ИФНС выносит решение о предоставлении, либо непредоставлении налогового вычета.

  Решение о предоставлении налогового вычета должно быть вынесено в течение 3 месяцев со дня подачи декларации, согласно ст.88 НК РФ.

  Не лишним будет отметить, что при наличии у вас личного кабинета налогоплательщика вы можете следить за ходом проверки вашей декларации в разделе «Документы налогоплательщика > электронный документооборот». После вынесения Налоговой службой положительного решения о выплате полагающихся вам вычетов, вам должны перечислить денежные средства, на указанный в заявлении расчетный счет.

  Итого, при самом неудачном стечении обстоятельств ждать налоговый вычет придется не более 4-х месяцев. Если срок выплат затянулся на более длительное время, вы можете обратиться в свою налоговую инспекцию для выяснения причин.

  Источник: https://deklaracia3ndfl.ru/skolko-zhdat-nalogovyj-vychet.html

  Порядок и сроки возврата налоговых вычетов

  Возврат налога на доходы физлиц – способ поддержки населения при совершении значимых действий (покупка квартиры, авто, обучение или лечение), наличии несовершеннолетних детей.

  Получить его можно только после подачи отчетности и заявления в ФНС или по месту работы в зависимости от типа вычета. Срок возврата налогового вычета (возврат денег при покупке квартиры, авто, оплате лечения или обучения) интересует многих налогоплательщиков.

  Возврат НДФЛ

  Налоговый возврат по НДФЛ – льгота, предоставляемая резидентам России, которая снижает конечную сумму подоходного налога. Вычет уменьшает налогооблагаемую базу на определенную сумму, предел которой составляет 2 миллиона рублей.

  

  Воспользоваться этим правом можно в следующих ситуациях:

  • купля-продажа авто или недвижимого имущества – квартиры, комнаты, частного дома;
  • покупка лекарств или расходы на оплату медуслуг;
  • оплата обучения по договору;
  • осуществление благотворительных взносов;
  • выплата взносов на пенсионное обеспечение или ДМС;
  • наличие в семье одного или нескольких несовершеннолетних детей и прочее.

  Ставка налога сегодня равна 13%. Соответственно, вернуть можно налог только в пределах выплаченной в казну суммы или меньше. Претендовать на льготу могут только граждане, которые в течение предшествующих 6 месяцев производили отчисления в бюджет самостоятельно или через налогового агента – работодателя.

  Вычеты, регулируемые статьями 218–221 НК, бывают следующих видов:

  • • профессиональный – связан с трудовой деятельностью физических лиц;
  • • социальный – направлен на покрытие расходов на лечение, обучение, взносы на ДМС и пенсионное обеспечение;
  • • стандартный – на него могут рассчитывать определенные категории льготников: ветераны, инвалиды, «чернобыльцы», а также родители несовершеннолетних детей или детей-инвалидов;
  • • имущественный – применяется при операциях купли-продажи имущества движимого и недвижимого.

  

  Получить вычет может только налогоплательщик. Притом таковым не является:

  • пенсионер, который не работает;
  • родители в декретном отпуске;
  • лицо, состоящее на учете в службе занятости и так далее.

  Для получения вычета подается заявление и заполненная декларация по форме 3-НДФЛ. Датой, с которой начинается срок до перечисления средств, считается именно та, когда подано заявление. Поэтому рекомендуется его подавать в один день с декларацией. Отказать в этом плательщику никто не имеет права.

  Сроки и способ возврата

  В сроках возврата налога в законодательстве существует некоторая путаница. Статья 78 (пункт 6) говорит о том, что сумма возвращается заявителю в течение одного месяца с момента составления заявления. Однако 88-я статья указывает на то, что возврат осуществляется после окончания камеральной проверки или после даты, когда такая проверка должна была завершиться по плану. А срок проверки – минимум три месяца.

  Притом неясно о полных или нет месяцах идет речь. Ведь получатель может подать заявление в последних числах месяца. Более того, сотрудники ФНС допускают возврат налога в течение еще 30 дней после окончания проверки. Какой срок возврата налогового вычета (за квартиру, за лечение или в других случаях) получается в этом случае? Минимум 4 месяца и более.

  Законодательством регламентируется следующий порядок возврата НДФЛ:

  • На первом этапе подается заявление в ФНС по месту проживания плательщика. К нему обязательно нужно приложить документы, которые бы подтвердили право на возврат: чеки и квитанции о расходах, договоры на обучение, удостоверения льготников, свидетельства о рождении всех детей.
  • В течение 3 месяцев органы налоговой инспекции будут проводить камеральную проверку. Этот срок рассмотрения возврата налогового вычета (социального, стандартного и других видов) предусмотрен 88-й статьей НК.
  • Затем уполномоченный сотрудник заполняет специальное уведомление, в котором будет либо положительный ответ о возможности использования вычета, либо отказ в нем. В случае отказа должно быть пояснительное письмо с указанием причин. Уведомление направляется посредством почты на адрес регистрации заявителя.
  • Средства в виде вычета зачисляются на счет заявителя по истечении 30 дней с момента получения письма. Письмо считается полученным по истечении 6 дней с момента отправки, хотя на практике доходит до адресата много позже.
  • Таким образом, минимальный срок возврата имущественного и других налоговых вычетов – 1 месяц после камеральной проверки, всего – 4 месяца. Однако зачастую выплата происходит через 9 –12 месяцев.
  • Согласно статье 78-й несвоевременное зачисление средств по вине налогового органа обязует его на все просроченные дни начислить проценты по ставке рефинансирования ЦБ.
  • Чтобы получить пеню, надо доказать, что заявитель не получал уведомления или получил его с опозданием.

  

  Возможны следующие причины задержки вычета:

  • не хватает некоторых документов;
  • камеральная проверка обнаружила факты, не дающие заявителю права воспользоваться вычетом;
  • человеческий фактор, ошибка.

  Если возврат не поступает, получатель его может подать жалобу в вышестоящую инстанцию. Согласно 138-й статье НК, возможно обращение даже в суд. На начальной стадии стоит обратиться с письменной жалобой к руководителю ФНС, которая обслуживает заявителя. Она составляется в двух экземплярах, на том, который остается у плательщика, должен быть «входящий» номер и подпись лица, принявшего документ. Можно отправить жалобу заказным письмом с описью вложения.

  Если и после этого возврат не будет перечислен или последует неправомерный отказ, получатель вычета имеет право подать соответствующий иск в суд. В иске стоит указать срок подачи заявления и документов на вычет, приложить документы, которые подтвердят право на его получение.

  Нарушение сроков возврата налогового вычета случается не так и редко. Ошибки случаются и при подаче заявления, и при обработке документов, поданных получателем. Поэтому не стоит ждать долго: по истечении 3 месяцев стоит посетить налоговую службу и поинтересоваться сроками поступления средств.

  Источник: https://creditnyi.ru/nalogovyi-vychet-vozvrat-nalogov/srok-vozvrata-nalogovogo-vycheta-383/

  Вконтакте

  Facebook

  Twitter

  Google+

  Одноклассники
  
  

  Похожие записи:

  • Доказательство отцовства через суд
  • Могут Ли Списать Деньги За Кредит Со Счета Жены
  • Тарифы На Воду Без Счетчика В 2021 Году Постановление Правительства